中国工业自动化2024白皮书

  中国制造业持续向人机一体化智能系统，制造业强国方向发展。下游市场生产制造自动化程度慢慢地提高，需求空间大。

  随着中国人机一体化智能系统的发展，工业软件迅速增加，未来三年工业自动化硬件产品逐渐由负转正，CAGR达到2-3%。

  2023年硬件市场占有率约89%，PLC、伺服、低压变频器目前库存高位运行，消费及工业制造逐步回暖背景下，增速逐渐转正

  中国工业自动化市场本土品牌迅速增加，日系品牌份额快速下滑，欧美品牌保持增长，增速相对放缓。

  欧美品牌市场占有率较为稳定，大多分布在在中大型及高端商品市场，较难替代;本土品牌快速抢占中低端商品市场，替代日系。

  智能制造及数字化水平的提升，拉动DCS市场迅速增加，市场集中度较高，国产份额持续增长。

  PLC商品市场集中度极高，目前以西门子为首的欧美企业引领行业，国产厂商中小PLC逐步渗透，份额持续提升

  HMI产品技术壁垒较低，国产玩家众多，部分搭配PLC产品营销售卖，市场核心玩家是PLC头部厂商及本土HMI厂商

  EtherCAT属于开放式协议，目前国产品牌EtherCAT协议作为主要协议推广，外资品牌纷纷布局EtherCAT协议。

  新兴行业对于EtherCAT协议接受度高，传统行业运动控制要求简单，且已形成品牌习惯，增速相比来说较低，仍高于其他总线。

  综合EU和OEM市场2024年预计会增长2%，EU市场持续发力，OEM陆续好转

  H1工业制造投资增速持续回暖，主要靠新兴行业需求拉动，如汽车，光伏，风电，航天航空等行业;

  H1中国基建投资增速略有放缓，但采矿，冶金，油气，石化，船舶等行业表现较好;

  新能源行业持续发力，新能源汽车，光伏制造，半导体制造，风电等行业保持高增长高景气度。

  2024年上半年市场已出现好转迹象，部分行业固定投资迅速增加，但低压变频器代理商库存水平较高，下单意愿不足

  传统OEM行业为主的日系厂商业绩快速下滑，部分欧美企业靠EU行业拉动需求;本土厂商低价竞争逻辑，实现快速替代

  新政策《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，新质生产力”加快布局、设备更新改造等对投资起到了显著拉动作用

  OEM市场中传统行业产能过剩，新增需求萎缩严重;新兴行业持续增长，拉动需求

  部分传统行业产能过剩，设备投资意愿度不高，H1国内需求刺激没有到达预期，海外出口小幅增长，如包装机械，化纤，汽车，光伏等行业。

  智能制造持续拉动自动化产品需求，政策驱动下，半导体制造，光伏，风电，工业机器人需求保持增长

  工业制造投资保持正增长，金属切削机床保持增长，金属成型机床持续下滑，机床行业整体增速为0.5%。

  政策持续刺激内需，把2024年定为“消费促进年”预计下半年OEM市场增速由负转正。

  2024年H1伺服市场行情报价竞争激烈，部分厂商价格折扣下调10个点左右，从出货量角度来看，市场同比增速基本持平

  伺服产品替代门槛较低，2021年以来，国产品牌快速提升，受影响较大的是日系品牌

  过去市场因缺芯片导致的恐慌性囤货，大量透支需求，2024年市场处于下滑阶段

  2022-2023年市场芯片缺失严重，代理商恐慌性存货，致使2024年市场库存高位运行，目前处于持续消化库存阶段。

  2024年H1工业制造投资增速约6.1%，主要靠新兴行业需求拉动，如汽车，光伏，风电，航天航空等行业。

  项目型市场投资增速逐步放缓，上半年OEM市场持续低迷，预计下半年逐步好转，拉动PLC产品需求。

  2024年上半年市场已出现好转迹象，部分行业固定投资迅速增加，但低压变频器代理商库存水平较高，下单意愿不足

  传统OEM行业为主的日系厂商业绩快速下滑，部分欧美企业靠EU行业拉动需求;本土厂商低价竞争逻辑，实现快速替代

  OEM市场中传统行业产能过剩，新增需求萎缩严重;新兴行业持续增长，拉动需求新政策《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，新质生产力”加快布局、设备更新改造等对投资起到了显著拉动作用

  华为-艾默生系EV1000-3000，是所有华为-艾默生系变频器的起点，帮助民族变频器产业实现了技术突破。

  据不完全统计，华为-艾默生系的低压变频器，2023年销量合计超过120亿元。