申万宏源-农民山泉-9633.HK-茶饮料高增，包装水承压盈余全体安稳

  ：85.3/84.3/25.5/21.1/5.5亿元，别离同比-18.3%/+59.5%/+3.8%/+25.4%/-7.3%。包装水1-2月出售状况杰出，前两个月同增19%，但后续因为舆情影响导致上半年营收短期承压。茶饮料中东方树叶连续高增趋势，茶π夯实产品根底并合作新口味的地标推行，营收。”

  出资评级与估值：考虑包装水职业竞赛十分剧烈，公司短期加大绿瓶纯净水的促销费用，下调24-26年盈余猜测，猜测2024-2026年公司归母纯利润是131、153、179亿元（24-26年前次为139、165、193亿元），别离同比8%、17%、17%，最新收盘价对应24-26年PE别离为22、19、16x，保持增持评级。

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